M&A買手の依頼者様へのサービス

サービス内容

依頼者様が買手の立場で関わる株式取得・事業譲受・合併等のM&A取引を支援いたします。
案件を通じた全体的なM&A関連アドバイスに加え、買収検討に必要な企業価値評価やDDの個別業務も含まれます。

当事務所は、M&Aの仲介やM&Aプロセス一部分のみの断片的な支援ではなく、ファイナンシャルアドバイザー（FA）として、依頼者様の利益最大化に向けてフルスコープでの支援が可能なことが最大の特徴です。

M&Aアドバイザリー業務
・初期的案件検討
・M&Aスキーム検討
・企業価値/事業価値評価
・意向表明書の内容アドバイス・ドラフト作成
・DD実施サポート
・最終契約交渉のサポート
・最終契約書の内容アドバイス・ドラフト作成
・クロージング実行支援
企業価値/事業価値評価（価値評価結果を基にした契約交渉サポートを含む）
財務・税務デュー・ディリジェンス（DD）

詳細な業務スコープは、案件の性質、M&Aスキーム、すでに買収対象が決まっているかどうか等により、柔軟に提案させていただきます。

サービスの流れ

一般的なサービスの流れは以下のようになります。これらの中から、ご検討中案件の性質や進捗状況に応じて、必要な支援スコープを提案させていただきます。

① お問い合わせ	まずはお電話またはメールにてお問合せください。具体的な買収案件に関する事項、一般的な事例についてのお問合せ等、どんなことでも構いませんのでお気軽にお問合せください。
② 秘密保持契約	秘密保持契約を締結した上で、ご検討中案件の概要や依頼者様の情報を初期的な分析に必要な範囲でご提供いただきます。
③ 初回面談	初回の面談にて、案件の進め方、当事務所の業務範囲および報酬のお見積りを提案させていただきます。
④ 業務委託契約	業務範囲と内容、報酬額、契約期間、その他条件に合意していただいた後に当事務所との業務委託契約を締結していただきます。
⑤ 事前準備	買収候補先の選定および初期的な分析、買収スキーム検討、全体スケジュールの策定、依頼者様における取組体制の確認、コミュニケーションルール設定等の準備を行います。
⑥ 候補先への打診	買収候補先に対して打診を行います。方法は依頼者様が直接行うか、または依頼者様のお名前は伏せた上で当事務所が行うかいずれかによります。
⑦ 意向表明 / 基本合意	買収候補先が取引に関心を示す場合、会社の基本的な情報を入手した上で、初期的な価値評価や分析を行い、買収に関する意向表明の提示または両者間での基本合意を行います。
⑧ デュー・ディリジェンス	依頼者様による買収候補先の買収監査（デュー・ディリジェンス：DD）を実施します。通常は事業・財務・税務・法務・人事等の区分で、必要に応じて各分野の専門家を起用してDDを実施します。財務・税務DDは当事務所でも業務提供が可能です。
⑨ バリュエーション	DDの結果をもとに、株式価値/事業価値の算定（バリュエーション）を行います。ここでの算定結果が契約交渉における価格提案のベースとなります。
⑩ 契約交渉	DDの結果をもとに、最終契約の条件交渉を行います。DDの結果、重大なリスク要因や簿外債務等が発見された場合は、買収スキームの変更やリスク軽減を目的とした契約条件への反映のために慎重な交渉が必要となります。
⑪ 契約締結	両者間で譲渡条件に合意ができましたら、最終契約書の調印を行います。買収スキームによっては、譲渡契約と併せて株主間契約、業務委託契約、トランジションサービス契約等の関連契約を締結することがあります。
⑫ クロージング	最終契約に定める取引の前提条件充足が確認できましたら、譲渡代金の支払および株式/事業の引渡しを両者間で行い、M&A取引の完了となります。

※ 上記は買収プロセスに係る一例となります。実際の進行方法は案件毎に異なりますので、まずはお気軽にご相談ください！

報酬体系

初回相談無料・着手金なし・業界最低水準の料金でサポートします。

当事務所によるバイサイドM&Aの支援では、「取引価格×●%」という決め方ではなく、固定報酬を基本としています。これは、交渉の結果買収価格を低く抑えられた場合に業務報酬が下がるという矛盾を防ぎ、より良い条件を達成すべく全力でサポートさせていただくことを目的とするものです。

M&Aアドバイザリー（バイサイドFA業務）
着手金	なし
月額報酬	なし or 業務内容・量に応じて設定
中間報酬	なし or 業務内容・量に応じて設定（基本合意 or 契約締結時等）
成功報酬	150万円～（業務提供期間や案件の内容に応じてお見積り）
個別業務（単品受注のケース）
M&A手続支援	50万円～（すでに相手が決まっていてプロセスに関する助言のみの場合）
企業価値/事業価値評価	30万円～（単品価格）
財務・税務DD	50万円～（単品価格）