M&A売手の依頼者様へのサービス

サービス内容

依頼者様が売手の立場で関わる株式譲渡・事業譲渡・合併等のM&A取引を支援いたします。
売却プロセスに関するあらゆる検討課題に対して、案件を通じた全体的なM&A関連アドバイスにより支援します。

当事務所は、M&Aの仲介やM&Aプロセス一部分のみの断片的な支援ではなく、ファイナンシャルアドバイザー（FA）として、依頼者様の利益最大化に向けてフルスコープでの支援が可能なことが最大の特徴です。

M&Aアドバイザリー業務
初期的案件検討
譲渡プロセスの戦略立案
M&Aスキーム検討
企業価値/事業価値評価
会社/事業概要資料の作成
DD受入サポート
最終契約交渉のサポート
最終契約書の内容アドバイス・ドラフト作成
クロージング実行支援

これらの業務のうち全部でも、一部分でも、形式はご指定いただいて構いません。
詳細な業務スコープは、案件の性質、M&Aスキーム、すでに譲渡先候補が決まっているかどうか等により、柔軟に提案させていただきます。

サービスの流れ

一般的なサービスの流れは以下のようになります。これらの中から、ご検討中案件の性質や進捗状況に応じて、必要な支援スコープを提案させていただきます。

① お問い合わせ	まずはお電話またはメールにてお問合せください。具体的な株式譲渡/事業譲渡に関するご相談、一般的な事例についてのお問合せ等、どんなことでも構いませんのでお気軽にお問合せください。
② 秘密保持契約	秘密保持契約を締結した上で、譲渡をお考えの会社/事業の概要に関する情報を初期的な分析に必要な範囲でご提供いただきます。
③ 初回面談	初回の面談にて、案件の進め方、当事務所の業務範囲および報酬のお見積りを提案させていただきます。
④ 業務委託契約	業務範囲と内容、報酬額、契約期間、その他条件に合意していただいた後に当事務所との業務委託契約を締結していただきます。
⑤ 事前準備	譲渡候補先の選定および初期的な価値分析、譲渡スキーム検討、譲渡対象会社/事業の概要説明資料作成、全体スケジュールの策定、依頼者様における取組体制の確認、コミュニケーションルール設定等の準備を行います。
⑥ 候補先への打診	譲渡候補先に対して打診を行います。方法は依頼者様が直接行うか、または依頼者様のお名前は伏せた上で当事務所が行うかいずれかによります。
⑦ 意向表明の受領 / 基本合意	譲渡候補先が取引に関心を示す場合、会社の基本的な情報を提供した上で、譲渡対象会社/事業に関する初期的な情報提供またはインタビューを経て、譲受に関する意向表明の受領または両者間での基本合意を行います。
⑧ デュー・ディリジェンス	譲渡候補先による対象会社/事業の買収監査（デュー・ディリジェンス：DD）を実施します。通常は事業・財務・税務・法務・人事等の区分で行われます。売手の立場では関連資料の開示・質問対応が求められ、案件を通じて最も負荷が大きいプロセスの一つです。
⑨ 契約交渉	譲渡候補先によるDDの終盤または終了後の時点から、最終契約の条件交渉を行います。売手としては譲渡価格を最大限に高める目標の他、確実な譲渡の完了および譲渡前後における責任を最小限に抑えるために慎重に交渉を進めることが重要となります。
⑩ 契約締結	両者間で譲渡条件に合意ができましたら、最終契約書の調印を行います。買収スキームによっては、譲渡契約と併せて株主間契約、業務委託契約、トランジションサービス契約等の関連契約を締結することがあります。
⑪ クロージング	最終契約に定める取引の前提条件充足が確認できましたら、譲渡代金の支払および株式/事業の引渡しを両者間で行い、M&A取引の完了となります。

※ 上記は売却プロセスに係る一例となります。実際の進行は案件毎に異なりますので、まずはお気軽にご相談ください！

報酬体系

初回相談無料・着手金なし・業界最低水準の料金でサポートします。

当事務所によるセルサイドM&Aの支援では、譲渡金額の一部に相当する金額が主に案件完了時に報酬として発生する体系を原則としています。

M&Aアドバイザリー（セルサイドFA業務）
着手金	なし
月額報酬	なし or 業務内容・量に応じて設定
中間報酬	なし or 業務内容・量に応じて設定（基本合意 or 契約締結時等）
成功報酬	譲渡金額に応じて設定（下表をご参照）
個別業務（単品受注のケース）
M&A手続支援	50万円～（すでに相手が決まっていてプロセスに関する助言のみの場合）
企業価値/事業価値評価	30万円～（譲渡価格目線把握・交渉での使用目的）

成功報酬の目安
基準譲渡金額	報酬金額 / 適用パーセンテージ
10百万円以下	150万円
10～30百万円	300万円
30～50百万円	400万円
50～100百万円	500万円
100～500百万円の部分	5%
500～1,000百万円の部分	4%
1,000～5,000百万円の部分	3%
5,000百万円超の部分	2%